Como enviar documentos à contabilidade?
O MagniFinance permite-lhe exportar rapidamente todos os documentos de um mês , para enviar de uma só vez ao seu contabilista.
Para retirar a listagem de todos os documentos emitidos e recebidos do mês, deve seguir os seguintes passos:
- Passo 1 – Clique em Documentos, no menu lateral presente na aplicação.
- Passo 2 – Na listagem de documentos clique em Pesquisa Avançada para expandir a secção de filtros.
- Passo 3 – Nos filtros, selecione, nos campos de datas, o intervalo temporal pretendido. Por fim, clique em pesquisar e a lista deverá ser devolvida apenas com os documentos pretendidos, com o montante total no topo da lista do lado direito.
- Passo 4 – Clique no link no cabeçalho da tabela para exportar todos os documentos de uma só vez para um ficheiro zip.
- Passo 5 – Caso tenha faturas canceladas / fechadas no período de tempo escolhido, terá que
repetir os passos 3 e 4 alterando o filtro Estado para o valor correspondente.
Por último, também, consegue retirar todas as informações referente a fornecedores e clientes, por mês. Para retirar essas informações, deve seguir os seguintes passos:
- Passo 1: Clique em Análises, no menu lateral.
- Passo 2: Clique em Pivot
- Passo 3: Clique em Novo Relatório
- Passo 4: Selecione o filtro Mês e Ano correspondente à sua pesquisa.
- Passo 5: Arrastar os filtros Empresa, Empresa País, Empresa NIF, Número documento e Estado e fazer a sua pesquisa. E selecione a opção Valor sem IVA.
No ecrã Documentos, para além, da pesquisa avançada, há também o reconhecimento automático de despesas, para saber como pode fazer um rápido drag’n’drop clique aqui.
