Criar uma despesa ou fatura recorrente permite-lhe que sejam criados os documentos de forma automática com a periodicidade temporal escolhida, poupando trabalho, tempo e evitando esquecimentos. Para além disto, esta previsão de despesa/receita vai ser contemplada nos ecrãs de análise permitindo-lhe ter uma visão mais acertada da sua situação de tesouraria a curto/médio prazo. Exemplos de documentos recorrentes são faturas de eletricidade ou telecomunicações.
Os documentos recorrentes aparecem na data definida sempre em estado de rascunho, podendo ser editados antes de os finalizar.
Para criar uma recorrência deve seguir os seguintes passos:
Passo 1 – Seleccione o documento que pretende que seja criado automaticamente numa base temporal.
Passo 2 – Clique no botão Criar Recorrência.
Passo 3 – Na nova página de criação de recorrência, deve definir a periodicidade com que o documento deve ser criado, a descrição e a data de fim (data a partir da qual o documento deixa de ser gerado automaticamente).
Passo 4 – Clique no botão Gravar.
Passo 5 – Após gravar as recorrências, as informações devem aparecer conforme o modelo abaixo: quem as criou, data da criação da recorrência, o último utilizador a atualizar as informações, a data da última atualização na recorrência e qual foi o último documento gerado.
Passo 6 – Além de toda a facilidade já vista aqui para criar as recorrências, evitando esquecimentos e economizando tempo, você ainda tem total liberdade de gerenciamento. É possível selecionar um ou mais documentos dentro das recorrências e eliminá-los, tornando suas recorrências 100% adaptadas aos cenários reais do seu negócio.
Caso a opção “Duplicar” não apareça, é preciso dar a permissão ao utilizador. Para entender as permissões que pode atribuir ao utilizador, leia o artigo abaixo:
